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韵达快运业务亏损大件市场争夺战不好打

4月30日消息，韵达股份近日发布了2018年年报表明，在2018年，与实现高速增长的快递业务不同的是，韵达在快运业务方面还处于阶段性投入亏损期。财报显示，截至2018年末，公司实现快运服务收入5.38亿元。不过由于其尚在服务网络、设备、场地等方面进行持续投入，从而导致快运服务成本为6.02亿元；累计归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元。追溯韵达快运的发展史可知，在2016年底，韵达方面开始筹划快运业务，成立了项目组。之后2017年10月，韵达快运正式宣布起网。去年，韵达快运则上线试点了“韵准达”；并宣布在全国范围内开通单票货物重量为10-30KG的电商件，以及在平安夜当天大举推出“168大件”产品，定位于10-68KG大件包裹产品，配合使用韵达快运电子面单。到了今年1月，在168大件快递的热度还没完全消散时，韵达快运又紧接着正式宣布推出最新的韵准达产品，覆盖全公斤段的重货产品。据了解，大件快递市场前景可观，易观发布的《中国大件快递白皮书2018年》预测，到2020年，大件配送市场规模将达到2800亿元，传统的小零担市场至少有1.5万亿。国家邮政局曾预测2019年的快递行业增速为20%，而其中的中坚力量之一就有着大件电商的身影。与此同时，随着大件快递逐渐成为竞争焦点，快运市场中的火药味也越来越浓。今年开年以来，大件快递领域可谓是热闹非凡。除了韵达正式上线韵准达外，德邦宣布以广东为试点，布局大件“次日达”业务，打响时效争夺战。优速也宣布扩大330限时达覆盖面，同时将提供单件3-30公斤，单票3-300公斤的大包裹快递产品，并在行业推出“一票多件，同时到达”的市场承诺，还提出了预计到2022年，实现全网重量日超20000吨，网点数量达到15000家的3年目标计划。安能方面，其则正式提出了“转型升级、聚焦快运”的业务结构调整方向，将安能快递转型升级为安锐速运。宣布转型大包裹，并计划在2019年在大包裹领域持续投资4个亿。此外，顺丰的重货业务、圆通主打重货快运服务的C网以及中通快运、百世快运也在加速布局当中。而在多方入局下，快运市场也出现了与快递市场一样的同质化竞争。行业厮杀中，低价策略成为众企业抢占市场手段。百世快运、安能快运、壹米滴答、优速快递等企业就相继对产品重泡比进行了调整，以变相打折的方式打起了价格战。此外，一路发展下来，随着快递和快运之间的边际日益模糊，产品也开始互相渗透。在此趋势下，快运行业发展逐渐向快递化进行转变。从众企业频频推出的时效产品及免费送货上楼服务就可以发现，时效以及品质保障开始成为各方发力的重点。大件领域多方短兵相接，战局日益白热化，消费者多样化的需求也对行业发展提出了更高质量的要求。未来，市场格局将走向何方就让我们拭目以待。

刘强东安抚快递员中国快递黄金时代结束

4月15日凌晨，刘强东发布一封内部邮件：《致全体配送兄弟们的一封信》。在信中刘强东表示，京东物流2018年全年亏损超过23个亿，这已经是第十二个年头亏损了。如果这么亏下去，京东物流融来的钱只够亏两年。这封信一边是刘强东安抚前段时间被“取消”底薪的快递员兄弟，另一边则是替京东物流吹响了向个人快递进军的号角，刘强东鼓励他的快递兄弟们更多地揽件，像广州某京东快递员一样月入八万。这封信，是中国快递行业从黄金时代进入白银时代的缩影。多家快递公司出局相对于京东物流只需要取消底薪和降低公积金标准而言，已有多家快递公司被淘汰出局。3月12日如风达官方微博宣布，“为达到战略转型，我司于2019年3月12日起暂停公司部分业务。”此后其微博再无更新。公告发布后，被如风达欠薪的快递员和供应商从全国各地赶往其北京亦庄总部讨薪，清明假期前依然有来自全国各地多达200余人聚集在总部大楼部分区域里，这样的情景上一次发生在北京四环朝阳公园桥东的乐视总部。无独有偶，近日有媒体报道，另一家快递公司国通快递人事部于3月22日下发一份停工放假的通知，通知称“自2018年以来公司经营困难，处于严重亏损状态，目前已经处于停工状态，并且为恢复正常生产经营做了努力，但预计在未来公司仍将长期处于停工状态。”去年，曾经的快递黑马全峰快递在遭遇员工讨薪、网点瘫痪等问题后，被法院强制执行，44辆运输车辆及一套快递自动分拣设备等财产被查封。全峰的停摆，如风达和国通的休克，各有原因，比如如风达曾经深度捆绑的凡客诚品的消沉以及多次易主就成为其前进的障碍，但整体来说都表明，中小快递公司在头部快递巨头阴影下生存越来越艰难。头部快递活得滋润4月，与如风达总部同处于北京亦庄的京东迎来了成立十五年来的最大规模架构调整，多位CXO去职、高管被末位淘汰10%，近期又被传出将裁员8%，然而京东物流却是另一番气象：京东物流宣布将新增1万名员工，招聘对象以一线员工及基层管理者为主。2018年京东物流及其他服务收入同比大幅增长142%，大幅强化了京东的净服务营收能力。4月9日上午，菜鸟裹裹宣布了一项快递员增收计划：未来三年，要在线接入数十万名快递员，通过提升寄件服务，帮助快递员人均增收20%以上。3月11日，阿里宣布对申通快递投资46.6亿元，此前阿里巴巴已投资中通、圆通和百世汇通，截至2019年3月18日，阿里巴巴及关联公司在中通、圆通、申通和汇通占股比例分别达到：10%、11%、14.6%和29%，“四通一达”五大平价快递巨头，只有韵达尚未加入阿里生态。获得阿里巴巴加持的头部快递都活得很滋润。中通快递2018年财报显示，全年其营收为176.045亿元，同比增长34.8%；净利润为43.879亿元，同比增长38.9%，营收和利润增长率均超过行业平均水平；圆通速递2018年全年实现收益44.63亿港元，同比增长21.6%；毛利5.95亿港元，同比增长4.08%；公司拥有人应占纯利1.04亿港元，同比增长6.8%；申通快递2018年营收170.13亿元，同比增长34.41%；实现利润总额27.41亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司股东的净利润20.49亿元，同比增长37.73%。依然独立发展的韵达快递发展也表现不俗：2018年实现营业收入138.28亿元，同比增长38.48%；利润总额34.94亿元，同比增长62.83%；归属于上市公司股东的净利润26.60亿元，同比增长67.34%；基本每股收益1.88元，核心指标增长率超出行业平均水平。作为高端品质快递的唯一玩家，顺丰2018年同样取得可观的增长。财报显示，2018年度，顺丰控股实现营业收入909.43亿元，增幅达27.60%；快递量达38.69亿件，同比增长26.77%。其中，快运、冷链、同城配、国际业务等新业务增速可观，整体营收达171.88亿元，较上年同比增长75.93%，占整体营业收入的比重由上年的13.71%上升至18.90%。头部快递公司2018年增长都还不错，营收和利润增速甚至超出了大多数互联网上市公司20%到30%的平均增速，相比开篇遇到麻烦的各家快递公司而言，可以说活得很“滋润”。快递行业的白银时代中国快递行业依然在高速增长。2000年我国快递业务量只有1亿，2006年不过才10亿，2018年这一数字达到507亿，增速依然高达26.6%，连续五年稳居世界第一，年业务量占全球45%以上，对世界快递增长贡献率超过一半。快递业的崛起让快递员成为城市第三产业的重要就业渠道，《2018快递员群体洞察报告》显示，2016年至今中国快递员数量增加50%，总数已达300万，如果算上整个物流业这个规模更加可观。不过，中国快递行业从黄金时代进入白银时代也是不争事实。相对于几年前超过50%的高速增长来说，26.6%的增速已放缓不少。快递公司在激烈的自有市场竞争中，也走上了价格战的道路，且还在继续，2018年全国快递服务企业单件收入为11.9元，相比2017年的12.37元继续下降。价格战积极的一面是降低了物流成本，数据显示2013-2016年社会物流总费用占GDP的比率分别为18%，16.6%，16%和14.9%，阿里巴巴菜鸟网络的目标是将这一比例降到5%，当然，降低成本不只是“压价”，菜鸟网络希望通过大数据、机器人、IoT等技术来帮助整个物流快递业提效降本；消极的一面则是压缩了快递行业的利润空间。虽然头部快递公司单量、营收都实现了可观增长，但利润增长大都不高，甚至出现下滑，如顺丰2018年归母净利润45.56亿元，同比下降4.57%；扣非归母净利润38.84亿元，同比下降5.92%。同花顺财经数据显示，物流行业三季报个股平均净利润增长率仅为5.10%，另有数据显示，快递行业利润率已下降到3%至5%左右。一向以待遇优渥在业内著称的京东物流近日取消快递员底薪，就不难理解，不论官方理由如何，此举都将在事实上降低京东物流的人力成本。头部玩家们有规模优势，有资本加持，有巨头撑腰，有订单来源，即便利润率下滑，也可以稳步发展，然而中小快递玩家的生存空间则会被进一步蚕食，强者恒强的马太效应正在上演。瑞幸咖啡们创造新机会中国快递行业崛起成为世界第一的核心原因只有一个，就是中国电商产业的繁荣，此前菜鸟网络公布的数据显示，其物流合作伙伴已承担中国70%的包裹递送，邮政局公布的数据显示，2018年“双11”全行业快递业务量13.4亿件,天猫平台就占了近78%。快递行业进入白银时代，电商行业竞争也在发生变化，两个显著趋势是：新零售浪潮滚滚而来，下沉市场成为重点战场，这两个趋势将再一次改变快递行业的格局。新零售意味着线上线下场景的融合，终极目标是让消费者随时随地获取商品，在家里购物与在店里购物体验要做到一样，就对同城即时物流提出很高的要求。与传统电商/商务件相比，同城即时物流的时效性要求是数十分钟，顶多一个小时，这对整个快递仓储、流程、人员、设备和技术都提出全新要求，比如前置仓等模式开始兴起。同城物流市场，美团、饿了么优势明显，现在美团骑士不只是可以送外卖，也可以送菜送货；阿里收购饿了么一个重要原因就是看中后者的同城物流能力，阿里的本地即时配送网络将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”、“天猫超市一小时达”以及众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”，成为支撑阿里新零售场景的同城物流基础设施，饿了么则将能力输出，先后与星巴克等茶饮品牌，以及叮咚买菜等战略合作，提供即时配送服务。传统快递巨头只有顺丰在同城即时物流布局，同城物流服务已覆盖全国275个城市，拿下瑞幸咖啡、肯德基、必胜客、麦咖啡、优衣库、海澜之家、天虹、永辉等新零售平台/品牌的订单。2018年全年顺丰同城业务实现不含税营业收入10.0亿，同比增长172.2%，2019年成立同城公司独立化运作，其希望通过新零售店配、SAAS等技术投入在时效、成本和服务上将顺丰品质复制到新零售领域。国家邮政局数据显示，2018年我国快递行业同城业务量累计完成114.1亿件，同比增长23.1%，整体占比已达到22.5%，同城即时物流的繁荣将让同城市场进一步增长。拼多多们正改变快递格局电商下沉的趋势在掀起另一场快递业的格局变化。2019年阿里、京东和苏宁都不约而同地瞄准下沉市场布局，与拼多多展开“村战”。王兴说接下来几年要看拼多多的黄峥和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量；京东2019年三大重点战略第一点是“专注拓展低线城市”；苏宁在下沉市场开更多店面的同时成立“拼基地”上线“苏宁拼购”。与此同时，社区团购和类直销平台的兴起，让下沉电商市场竞争更加激烈。下沉市场一边是将城市的商品寄送到村，一边将村里的货物送进城，不论什么方向，都会创造大量的快递需求。下沉市场的快递，与原先的电商件也有截然不同的要求：时效性要求更低一些；对价格会更加敏感；中国幅员辽阔，下沉市场要全面覆盖自营不现实，加盟制会占上风；无人机等形式的快递有更大的应用空间……可见，下沉电商对快递公司是新的机遇，也是新的挑战，平价快递公司会跟着电商的下沉一起下沉，中小快递公司如果扎根特定下沉市场区域则有望站稳脚跟，避免被挤压出局。3月底，拼多多联合创始人达达对外透露的拼多多的物流成绩单：“2018年拼多多全年订单总量超过111亿笔，2018年中国物流包裹总数约550亿件，也就是说，平均每天在路上的每五个包裹里面，就有一个包裹是拼多多的。”——赫尔曼·黑塞《盖特露德》换句话说，拼多多已贡献中国大约20%的电商件。2019年3月拼多多开始大力推广电子面单，接入7家快递公司，其推广电子面单理由是“打击刷单”，事实上，则是在学习阿里——菜鸟通过电子面单提高了物流快递的效率、降低了物流快递的成本，与此同时通过获得的数据对物流公司进行调度进而不断提高时效性，提升物流体验。电子面单之争，说到底是拼多多和阿里在下沉市场的物流大战。不只是拼多多，随着电商巨头和创业者加入“村战”，下沉市场的电商才刚兴起，物流和金融是电商的基础设施，下沉市场将掀起一场新的快递大战，快递公司们将争夺这块巨大的新蛋糕。

大件快递切分小票零担市场将如何变化

当前的大件快递市场十分火热，各快递企业正集中布局，唯怕错过发展契机。未来大件快递的发展，可能改变行业市场格局。1）快递、快运企业都在搞大件快递，其实目的都是寻求主业增速放缓后的相邻业务扩张；2）大件快递将会切走与小票零担重合的重量段市场，推动快递市场份额增长，改变行业市场格局；3）大件快递的重量段在大量玩家进入后，可能会达成100kg的行业统一标准，以后综合性物流企业将优化重量段重合快递、零担产品，只区分时效和重量段产品，形成简单、完整的市场覆盖。小票零担市场体系现状1.1小票零担市场概况小票零担是从零担货运板块中按重量段切分出来的细分市场，行业内普遍以500公斤作为小票零担的重量上限。根据市场上小票零担的货运量及平均运输单价估算，小票零担市场的规模几乎与快递市场相当，约5000亿的市场空间。从玩家群体角度看，目前小票零担市场的竞争者，主要集中于区域网和全网零担两类企业，专线玩家基本都转战大票零担市场。实际上，区域网和全网零担两类企业在小票业务上存在差异性，并不是直接竞争的关系。区域网专注短途业务，主要面对区域专业市场和经销商，且价格压得很低；全网零担的多分拨模式并不具备强力的成本价格优势，因此只能凭借网络覆盖优点取得长线业务的货量，短途零担业务量相比区域网并不大。1.2小票零担市场产品体系小票零担相较于大票零担和整车运输，其单价和利润空间都更高，因此一直是零担快运企业竞争的热点领域。从产品服务角度看，只有全网企业做具体的产品细分体系，而区域网和专线都把精力集中在增加货量上，并没有做产品方面的规划。小票零担这块细分市场中，企业的产品主要围绕时效和公斤段两个维度进行设计和推广；同时，部分企业为了竞争区域短线市场，还会从运输距离维度推出区域性产品。除此之外，为了形成更完整的标准化产品服务体系，零担产品往往会附加保价，签回单、代收货款、派送等多项选加产品服务项。1.3小票零担产品公斤段定位近两年，为了打差异化竞争，在500公斤这个默认标准之下，企业都在做具体的产品细化，推出了不同公斤段的产品。特别是近几年起网的零担快运企业，都喜好以精准的公斤段来定位产品，提供相应的差异化价格与服务。反观几家传统零担快运企业，其小票零担产品只是明确控制到500公斤以下，虽然内部可能会监控货量重量段划分，但没有具体化的市场产品。除了公斤段的划分之外，多数企业还会存在一个相应的小票零担时效产品，主要以「次日达」「隔日达」等时效词汇来命名，也是差异化竞争的一个具体表现。价格上，小票零担产品按照全网和区域网的不同可分为四个级别，其中全网型内部又可分为三个等级。大件快递市场体系2.1大件快递的普遍定义与想象空间大件快递，从词面上看，突出一个大字，是普通快递在单件重量和体积上的扩展。从底层操作看，大件快递是相较于传统快递小包裹和小票零担的一个叫法，是运用快递的运营模式及计费方式收取更高公斤段、原属于零担货物的产品，用快递的服务来做大件的货物，属于传统快递的延伸。同时，也可以看作是从小票零担市场中再细分出来的快递细分业务区间。从行业反应看，通过部分企业的大力推广，大件快递成为了众多快递、快运企业十分重视的业务板块。不仅传统快递企业担心错过市场发展的契机，还有零担企业也害怕失去小票零担市场的业务空间。从市场容量看，随着大件电商的持续推动，大件快递的市场规模仍在快速增长，家居、家电类产品仍是大件快递的主要目标货物，电商平台也成为大件快递主要的货源渠道。2.2大件快递玩家从行业角度看，大件快递的实质就是将部分小票零担货物进行快递化操作，在产品化服务和计费方式上给消费者一个不同的体验。因此，大件快递的叫法也最先出于从零担转型快递的企业。起初，大件快递算是玩家寻求差异化产品定位的一项尝试，如优速快递和德邦快递，后来安能、百世、韵达等企业也陆续跟进。实际上，目前大件物流的主要玩家并非全网的快递、快运企业，而是家居、家电的垂直物流企业。虽然垂直物流借助自有资源的优势，抢占了绝大多数的货源，但是垂直物流并没有将该业务进行独立产品化。随着电商在家居、家电行业的渗透率越来越高，大件快递的需求增量越来越大，这就为独立的第三方快递企业提供了抢占货源的机会，电商平台成为了快递企业获取大件快递货源的主要渠道。从产品化角度看，全网快递的玩家正在完善大件快递的标准化产品体系，主流的大件快递玩家还是全网快递企业。2.3大件快递的产品体系与计价模式由于大件快递是近两年才火热起来的细分市场业务，因此，当前行业内真正以大件快递为主营业务的企业并不多，主要有德邦快递、优速快递何速尔快递三家。从这三家快递公司的大件产品来看，其覆盖的公斤段各有不同，但都以3公斤为起点，并将30公斤作为一个分水岭进行产品划分。其中，优速快递的330产品单件限重3—30kg；由于其推广一票多件，导致其单票限重高达300kg。速尔快递的快递产品主要定位于3—100kg，但实际操作中，多数地区有单件20kg的限重。德邦快递与优速快递、速尔快递相比，其产品体系更规范化，单件/票重量最高限制60kg，同时以30kg为分水岭，划分为「3.60特惠件」和「3.60特重件」两种产品。目前，大件快递仍旧采用快递的计价模式，实行首重+续重的计费方式，区别于传统的小票零担。普遍3kg首重费用，区域内为8-14元，续费为1-2元，长途首重在19-24元，续重在4-5元。大件快递切分小票零担市场3.1大件快递切分小票零担从产品重量段分布上可看出，大件快递与小票零担存在重合的部分，重合公斤段这块业务，正是大件快递抢夺小票零担的重点市场。目前，大件快递还没有一个统一标准的产品化体系，也没有统一标准的公斤段限制，但有一点比较明确，30kg以内是大件快递必须拿下的市场。对比当前大件快递与小票零担的收费模式及市场价格，整体来看，在长途业务中，约70公斤以下的市场，大件快递具有价格优势。随着大件快递运营模式的逐步成熟，大件自动化分拣设备的应用普及，玩家团队的扩充，竞争形势的日趋激烈，其覆盖公斤段必然会上涨。参考美国快递企业FedEx和UPS对快递150磅（约68kg）的限重，及目前各企业的产品规划和快递与零担的收费标准来看，下一步，100kg可能会成为大件快递重量上限的一个行业标准。100公斤以下的小票零担市场，将会成为大件快递抢夺的重点。(运联传媒ID:tumedia)3.2大件快递改变市场格局随着大件快递抢占小票零担市场份额的逐步增加，物流行业细分市场的格局将会发生变化。快递市场份额随着大件市场的扩大将会大幅增加，而小票零担市场随着大件的切分将逐步萎缩，被快递市场超越。行业内部根据重量段及市场规模划分出的三角金字塔模型的市场细分模型，将发生变化，由中部小票零担市场的萎缩而变化成一个细腰的时间漏斗模型。目前，大件快递的发展速度虽快，但其基数小，仍处于初级阶段，抢夺小票零担市场份额的量不多，还不足以威胁到小票零担市场的玩家。但随着大件电商的持续发展，大件快递货量会高速增长，而且目前部分将电商大件划归快运板块的零担玩家，也会将大件物流业务转化为大件快递。届时，随着玩家群体的扩张，大件快递市场规模将极速上升，漏斗模型效应将会凸显。3.3大件快递的未来近两年，快递、快运正处于互相融合的过渡期。快递企业为了提升增量，不断拓宽单票的公斤段范围，从10公斤以下的快递拓宽到小票市场；而快运企业，也从自有的小票产品中再次细分，切分出快递与大件，通过产品吸引更多客户，进军大件市场。随着快递、快运企业把产品线不断拉长，未来产品的公斤段细分将会更加清晰，将来会与FedEx和ups模式类似。虽然可能进行分网运营，但产品管理统一，只分公斤段产品，没有业务重合。

韵达快运业务亏损大件市场争夺战不好打

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